novel ini mengisahkan Bud Caldwell, seorang anak yatim piatu berusia 10 tahun yang melarikan diri dari keluarga asuh yang kejam. Berbekal koper usang berisi barang peninggalan ibunya dan sebuah selebaran pertunjukan musik, Bud memulai perjalanan seorang diri melintasi Michigan untuk mencari pria yang ia yakini sebagai ayah kandungnya—seorang musisi jazz terkenal bernama Herman E. Calloway. Perjalanannya yang penuh rintangan pada akhirnya tidak hanya menuntun Bud pada sebuah rahasia keluarga yang mengejutkan, tetapi juga memberinya tempat yang bisa ia panggil "rumah".