Novel thriller sejarah karya Martin Cruz Smith ini berlatar di Tokyo pada akhir tahun 1941, tepat menjelang pecahnya Perang Pasifik dan serangan Pearl Harbor. Cerita mengikuti Harry Niles, seorang pria berdarah Amerika yang lahir dan dibesarkan di Jepang oleh orang tua misionaris. Hidup di persimpangan dua budaya (gaijin sekaligus fasih berbahasa dan berbudaya lokal), Harry bergerak di dunia bawah tanah Tokyo sebagai pengusaha kelab malam yang licin sekaligus agen ganda.

Suatu malam, Harry ditugaskan untuk mengantarkan sebuah lukisan kepada seorang tokoh misterius berjuluk Samurai Ishigami. Pertemuan tersebut menyeretnya ke dalam pusaran konspirasi politik tingkat tinggi, intrik mata-mata, dan perebutan pengaruh di tengah suasana militerisme dan nasionalisme Jepang yang sangat ketat dan berbahaya.