Novel ini berkisah tentang Jacob Jankowski, seorang pemuda yang secara takdir bergabung dengan rombongan sirkus pada tahun 1930-an. Di sirkus, ia bertemu dengan Marlena, bintang sirkus yang menikah dengan pria yang salah, dan Rosie, seekor gajah cantik yang dianggap bodoh. Kisah ini merupakan jalinan cinta, kasih sayang, kepedihan, dan kemarahan di tengah kerasnya kehidupan sirkus. Novel ini juga mengisahkan kenangan Jacob selama 70 tahun menyimpan rahasia tentang peristiwa penting dalam hidupnya.