Sookie Stackhouse, pelayan bar di Bon Temps, Louisiana, menyaksikan pengeboman Merlotte's, bar tempatnya bekerja, dan kecurigaan langsung tertuju pada kelompok anti-shifter karena Sam Merlotte diketahui berwujud ganda. Namun Sookie mencurigai hal lain sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di saat bersamaan, kekasihnya Eric Northman dan "anaknya" Pam diam-diam merencanakan sesuatu yang berusaha mereka sembunyikan dari Sookie, membawa situasi menjadi lebih mematikan dari yang pernah ia bayangkan.