Berlatar Jepang abad ke-18 zaman Tokugawa, Seikei Konoike yang diangkat menjadi anak oleh Hakim Ooka mulai diajari kyudo—seni memanah—oleh Bunzo, samurai pengawal Hakim Ooka. Sementara itu, serangkaian kebakaran melanda Yoshiwara, dan setiap kali kebakaran terjadi, seorang geisha misterius selalu terlihat—diduga terkait dengan kematian sejumlah geisha dan seorang geisha bernama Umae. Hakim Ooka menugaskan Seikei mengawasi Umae, dan dalam penyelidikannya Seikei harus menghadapi berbagai rintangan sambil mempertanyakan siapa sebenarnya pelaku di balik teror kebakaran itu, sekaligus menguji tekadnya sebagai seorang samurai