Novel ini bercerita tentang Agen nomor 67, dijuluki Pygmy karena ukuran tubuhnya yang mungil, yang tiba di Amerika Serikat dari tanah air totalitarian (campuran dari Korea Utara, Kuba, Cina Komunis, dan Jerman Nazi) sebagai "siswa pertukaran". Ia tinggal dengan keluarga angkat di Midwest dan diperkenalkan pada ritual kehidupan Amerika postmodern, yang dipandangnya dengan hina. Bersama dengan agen-agen lainnya, Pygmy merencanakan sesuatu yang besar dan mengerikan untuk menghancurkan negara dan penduduknya yang "bodoh" itu. Novel ini merupakan komedi satir yang mengkritik budaya Amerika dari sudut pandang orang asing yang totalitarian.