Sebagai editor Review of Applied Ethics, Isabel Dalhousie tidak mengizinkan dirinya memiliki musuh hingga kedatangan dua akademisi yang bertengkar memaksanya mempertanyakan pendiriannya sendiri. Di tempat lain di Edinburgh, seorang anak laki-laki percaya bahwa ia pernah menjalani kehidupan sebelumnya, dan ketika diminta membantu, Isabel mendapati dirinya menantang pandangannya sendiri tentang reinkarnasi, hakikat kesedihan, dan yang krusial penempatan mercusuar. Novel keenam dalam seri Isabel Dalhousie ini memadukan filsafat terapan dengan kehangatan khas Edinburgh, saat Isabel menggarap edisi majalahnya bertema kebahagiaan dan menemukan bahwa kebahagiaan, bagi kebanyakan orang, tidak selalu seperti yang terlihat.