Ketika keluarga Cullen memutuskan untuk meninggalkan kota Forks demi melindungi Bella Swan dari bahaya dunia vampir, Bella jatuh ke dalam depresi berat. Dalam kesendiriannya, ia menemukan hiburan dan kedekatan dengan sahabatnya, Jacob Black, yang kemudian mengungkapkan rahasia kelamnya sendiri sebagai seorang manusia serigala.