Sesaat sebelum adik laki-laki Meg Murry, Charles Wallace, jatuh sakit parah, ia melihat naga-naga di kebun sayur. Naga-naga itu ternyata adalah Proginoskes, sesosok *cherubim* yang terbentuk dari sayap dan mata, angin serta nyala api. Meg dan Proginoskes, bersama teman Meg yang bernama Calvin, harus berjuang menyelamatkan nyawa Charles Wallace. Untuk itu, mereka mesti melakukan perjalanan jauh ke dalam diri Charles Wallace demi mengalahkan Echthroi—sang pembawa kebencian—serta memulihkan harmoni nan indah dan sukacita ke dalam irama penciptaan, yakni nyanyian alam semesta.