Berlatar di Edinburgh menjelang musim Natal, Detective Sergeant Bruce Robertson yang korup, rasis, dan manipulatif diandalkan untuk menyelidiki pembunuhan bermotif rasial terhadap seorang pemuda. Di balik tugasnya, Bruce lebih sibuk menyusun skenario licik demi mendapatkan promosi jabatan serta memenuhi kecanduan obat-obatan dan gaya hidup hedonisnya, sementara konflik mental dan fisiknya digambarkan secara mentah dan satir.