Novel ini berlatar Peru pada tahun 1950-an dan mengisahkan Mario, seorang mahasiswa berusia 18 tahun yang bekerja di sebuah stasiun radio dan bercita-cita menjadi penulis. Ia jatuh cinta kepada Julia, seorang perempuan berusia 32 tahun yang telah bercerai. Pada saat yang sama, stasiun radio tersebut mempekerjakan Pedro Camacho, seorang penulis naskah asal Bolivia yang menghasilkan berbagai drama radio. Kisah cinta Mario dan Julia kemudian berjalan beriringan dengan naik-turunnya kehidupan dan kewarasan Pedro Camacho.