Mortimer, burung gagak peliharaan Arabel yang terkenal suka membuat kekacauan, kembali berulah ketika Arabel membawanya bermain roller-skating bersama tiga sepupunya. Tingkah Mortimer yang tidak terduga membuat suasana semakin kacau. Ketika Arabel kemudian jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit, justru Mortimer yang menunjukkan keberanian dan menyelamatkannya. Kisah ringan dan jenaka ini menghadirkan petualangan seorang anak perempuan bersama burung gagaknya yang unik.